中国家电出口规模和增速创近十年新高

2021年，中国家电出口规模和增速创近十年新高。字体:小中大份额:2021年中国家电出口规模和增速创近十年新高。2022-03-16 07:56:38来源:中国电子报2021年以来，主要经济体疫苗接种率持续提高，新冠肺炎疫情影响明显减弱，全球经济出现复苏，失业率下降，家居经济和网络经济拉动作用依然明显，全球家电销售市场明显回暖。 据GfK统计，2021年1-11月，全球白电零售量(数据包括空，下同)保持稳定增长，较去年同期增长14.8%，小家电较去年同期增长11.1%。 但在欧美，通胀加速，物流和原材料成本居高不下，同时由于疫情反复，部分需求提前释放，加上2020年下半年基数较高，2021年下半年，全球多个地区出现同比增速放缓的现象。 在复杂的环境下，中国家电行业充分依靠自身供应链的稳定性，克服贸易保护、物流和材料成本上升等困难，积极开拓市场，出口规模和增速创近十年新高。 家电行业出口规模突破1000亿美元。2021年家电行业出口规模远超同期历史水平。 海关总署公布的数据显示，2021年1-12月，中国家用电器(包括彩电、DVD和部分白色家电)出口额987.2亿美元，同比增长22.3%，增速从下半年开始逐步收窄。 据中国机电产品进出口商会(以下简称“机电商会”)统计，2021年，我国家电(白电)全年累计出口1184.5亿美元，较2020年增长26.4%，较2019年增长48.4%，出口规模和增速均创近十年新高。 家用电器也成为继机电产品继电器集成电路、手机、电脑(含笔记本)之后，第四个出口规模突破千亿美元的产品。 拉动产销，出口在行业收入中的比重上升。 2021年出口业务的增长拉动了家电行业整体产销数据。 根据国家统计局数据，2021年1-12月，全国家用冰箱产量8992.5万台，同比下降0.4%。家用冷柜产量3030.7万台，同比增长7.9%；房间空空调产量21835.7万台，同比增长9.4%；家用洗衣机产量8677.2万台，同比增长9.5%。 2021年1-12月，家电行业平稳增长，全年实现主营业务收入1.73万亿元，同比增长15.5%。 自疫情发生以来，出口在营业收入中所占的份额不断增加。 2021年中国国内家电市场需求疲软，2021年一季度出现恢复性增长。下半年以来增速明显放缓，家电消费明显承压。 在内需萎缩的压力下，出口销售稳定了家电整体收入，出口销售占主营收入的比例不断提高，2021年达到44%。 虽然近年来中国家电企业加快了国际化布局，但行业内自主品牌比例仍然较低，中小企业出口模式几乎都是FOB贴牌模式，因此出口价格仅为终端销售价格的1/3-1/2。 疫情以来，全球家电订单集中在中国，出口比重不断增加，对外依存度迅速提高。 2020年中国家电行业出口收入占比40.6%，首次超过40%；2021年上半年，在国内市场相对低迷的情况下，出口占比继续攀升。 纵观行业发展，内外销同步发展更有利于行业的长期健康发展。 外需是主要因素，四大因素推动出口规模增长。 疫情带动了欧美消费者家居需求的增长，尤其是对制冷、清洁和空气体产品的需求。 2021年1-12月，美国家电进口规模增长28.6%，德国增长19.4%，日本增长15.5%。 欧美经济刺激政策带动可支配收入增加。 为应对疫情，欧美在2021年推出多项刺激政策，也推动了当地可支配消费的增长。 以美国为例，2021年3月，美国政府推进了1.9万亿美元的新冠肺炎救市法案，宽松的货币政策也刺激了消费。 供应链稳定，配套能力优势明显。 疫情形势下，我国在疫情防控和产业链稳定方面的优势更加突出。2021年制冷、小家电产能增长20%。2021年，中国家电出口规模的全球份额有望提高3~5个百分点。 原材料价格的传导效应显现。 受原材料和物流成本上升影响，2021年行业经历了三次涨价，涨价幅度超过20%。 2021年冰箱产品平均出口单价从1月份的165美元增长到10月份的220美元。 由于基数因素，全年出口增速先高后低。 2020年下半年以来，得益于全球需求的增长和中国供应链配套能力的稳定，中国家电出口量不断突破历史纪录，2021年4月单月出口额首次突破100亿美元。 但随着出口基数的不断增加，以及航运物流等不确定因素的影响，二季度家电出口增速开始收窄。2021年第一季度，中国家电出口较去年增长67.3%，第二季度出口同比增幅已降至31.3%。 4-7月连续4个月家用电器月度同比涨幅收窄。7月出口同比增幅再创新低，8月同比增幅与7月持平。9月和10月，出口同比增长分别为14.3%和17.4%。12月份，我国家电出口103.5亿美元，较2020年同期增长6.4%，单月同比增幅为2021年最低。 疫情对家电出口产品的拉动作用逐渐减弱，带动厨电增长，个人护理表现低迷。 2021年，随着疫情防控常态化，冰箱、冰柜等冷藏产品需求下降，影响家电出口增长。 相比之下，由于家居时间的维护，烟灶热和厨房小家电领涨；部分个人护理和家用电器有所恢复，但增速较小，因为欧美很多企业仍采用家庭办公模式。此外，由于空空气净化器、加湿器等环保产品在疫情初期销量大幅增长，部分市场透支，2021年增长并不理想。 2021年1-12月，家用电器出口额275亿美元，与去年同期相比增长18.5%。出口量1.7亿台，同比增长5%。 烟暖式家用电器出口额31亿美元，比去年同期增长32.7%；出口量为4361万辆，同比增长15.5%。 其中，油烟机和洗碗机表现较好，出口量分别增长26.3%和23.5%。 环保家电出口额144亿美元，较去年同期增长24.5%，出口量11.1亿台，较去年同期增长11.4%。家用电器出口额154亿美元，同比增长22.1%，出口量7.5亿台，同比增长8.8%。厨房小家电出口额216亿美元，比去年同期增长27.5%，出口量9.8亿台，比去年同期增长17.8%。个人护理用具出口额44亿美元，较去年同期增长23.1%，出口量5.9亿台，较去年同期增长11.6%。 家用电器价格大幅上涨，零配件份额逐渐增加。 2021年，家电价格普遍上涨。家电品类中的冰箱和洗衣机由于尺寸原因受原材料和物流成本影响最大，价格涨幅也较大。因此，尽管出口量低迷，但出口额仍保持两位数增长。 其中，冷柜产品由于2020年疫情前期大幅增长，透支了今年的市场需求，出口量与去年持平。 同时，随着中国企业日益全球化，国外产能逐步恢复，以及中美关税的影响，2021年零部件出口151亿美元，同比增长39%，大大超过整机增长。 随着“一带一路”建设的深入，RCEP进程的加快，以及中国企业全球化程度的提高，零部件出口的比重将继续增长。 疫情逐渐减弱，创新动力持续。 疫情初期，公众对食品安全和环境安全的需求带动了冷柜、空空气净化器和加湿器的增长。 随着疫情防控常态化，虽然家庭占比没有下降，但完全基于疫情的创新产品增速明显下降。 2021年，与去年同期相比，中国冷柜出口量下降0.2%，空气体净化器下降3.1%，加湿器下降4.7%。 创新仍然是出口的强大推动力。 以吸尘器这个品类为例。近几年无线和洗拖的功能变化很快。出口额增长了11.4%，但增速仍在放缓。 这种力量也体现在干洗店、厨房搅拌机和烤箱产品上。 家电出口市场的快速增长是不可持续的。“十三五”期间，我国家电出口年均增速为8.1%。在此期间，欧美和东盟市场增长明显，而非洲和拉美等新兴市场几乎没有增长。 2021年对欧美出口继续高速增长，但增速明显回落。对于亚洲而言，日本、韩国、东盟市场增速略低于欧美，增速也略有收窄。拉美、非洲等新兴市场增速快速回升。 2021年，中国向全球230个国家和地区出口家电，其中175个市场保持增长，占比超过70%。对140个国家和地区出口增长20%以上，对前20大市场出口占出口总额的71.9%。 对欧美市场出口继续保持高增长，增速略有回落。 疫情发生前，欧美市场宽松的货币政策已经开始拉动家电市场的销售。 “十三五”期间，我国对欧美出口年均增速居各地区首位，对欧出口五年平均增速为10.6%，对美出口为9.6%。 疫情发生后，欧美国内需求激增，加上当地陆续出台的消费激励政策，当地生产企业的部分订单转移到中国，使得中国对欧美市场出口增速明显高于2020年和2019年同期。 2021年1-12月，中国对欧洲和北美市场出口分别为332.9亿美元和291.9亿美元，较去年同期增长36.2%和21.3%，延续了高增长态势，但7月份增速开始收窄，目前开始企稳。 两个市场的出口总额再次占到中国家电出口总额的50%以上。 亚洲市场的战略地位逐渐凸显。 得益于东亚和东盟市场，2021年1-12月，中国对亚洲市场整体出口达402.1亿美元，同比增长21.3%。 中国对亚洲最大的两个市场日本和韩国出口分别增长20.2%和27.2%，对东盟出口增长28.2%。 东亚和东盟市场增速低于欧美的原因是去年基数较高。事实上，东盟地区是“十三五”期间中国家电出口年均增速最高的地区，达到12.3%。 在亚洲市场，中国对印度的家电出口比去年同期增长19.2%，呈现持续回升的态势，但出口规模跌出前十大市场，排名第16位。 此前，印度曾是中国家电出口的第六大市场。随着2018年印度政府对冰箱、空空调和洗衣机加征关税，以及推出强制性BIS认证和禁止空制冷剂进口等技术壁垒，中国对印度的出口不断下降。 2021年1-12月，沙特是中国主要家电出口市场中唯一下滑的市场(出口量下降8%)，华东地区最大市场地位被阿联酋取代。 受此影响，对阿盟国家出口整体增长5.6%，各地区小幅增长。 东亚、东盟、南亚是“一带一路”的投资重点，在中国家电企业全球布局中的战略意义日益凸显。 目前，中国企业正在越南逐步形成吸尘器产业带，在泰国逐步形成空产业基地。 海尔、TCL、美的等家电企业都在印度投资建厂。 虽然这些产业基础与国内规模仍有较大差距，但随着国内产业的不断升级和全球贸易保护主义的抬头，当地产业链将逐步完善，进出口将双向增长，投资和贸易规模增长潜力巨大。 事实上，增加产能在“一带一路”国家和地区的分布，适当转移低端产品，也是产业全球布局的关键一步。 对拉美和非洲的出口迅速反弹。 “十三五”期间，中国对拉美和非洲出口年均复合增长率分别为2.1%和3.9%，均为历史低位。 2021年1-12月，两个地区的趋势明显不同。 中国对拉美出口大幅回升，1-12月出口87.1亿美元，同比增长45.7%。 其中，对墨西哥出口同比增长55.1%，对巴西、智利和阿根廷出口分别增长32.3%、108.7%和37.2%。 相比之下，虽然2020年对非洲出口将保持增长，但2021年上半年对非洲出口规模与上年基本持平，7、8月份将大幅增长，2021年1-12月对非洲出口增长21%。 2022年家电出口形势不容乐观。2022年家电行业将面临一系列挑战。 产销增幅继续收窄。 疫情防控常态化，户外出行复苏乏力，家电需求轮动趋势不明显。 受益于房地产经济的一些创新产品的出口量同比下降。 欧美通胀难以缓解。 2022年美国进入加息通道，财政和消费刺激计划相继退出，欧美消费支出增长势头减弱，欧美通胀短期内难以消除，都对家电销售产生负面影响。 供应链波动性增加 2021年，尽管营收有所增长，但家电企业利润率较疫情前和之前明显下降，原材料、汇率、人工、物流等成本居高不下。 部分企业虽然进行了三轮提价，但难以消化成本压力。 物流成本居高不下。 与过去相比，现在的运费比疫情前高了很多。 其中冰箱、洗衣机等产品受到的冲击最大，运费已经超过了商品本身的价值。 但是，由于地理上的便利，土耳其和墨西哥次年就收到了订单。 被动产业转移或加速 2021年11月，惠而浦投资1.2亿美元扩建位于墨西哥阿贝拉的工厂。 2021年，惠而浦在墨西哥的总投资计划已经超过1.5亿美元。 2021年3月，海信集团投资2.6亿美元在北美华府山工业园建设家电产业园。产业园主要面向墨西哥、美国、加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱空开关等家用电器。 此外，据了解，美的和长虹美菱两大冰箱巨头也准备在墨西哥布局投资计划。 疫情下，海尔在土耳其新建的烘干机工厂和洗碗机工厂总投资超过8500万欧元，预计年产能超过250万台。 中国吸尘器等企业应客户要求完成了在越南等东盟国家的投资部署。 有限的业务联系 由于疫情原因，企业的新项目都是在网上洽谈，大大降低了沟通效果。同时，新项目的增加也受到展会等经营活动短期回暖的影响。 同时也要注意:欧美贸易保护的风险依然存在；尽管持续复苏，但消费者信心指数持续波动，远未达到疫情前水平；海运运费居高不下，部分欧美订单开始选择退货；地方货币政策逐步收紧等。 这些都为2022年出口欧美市场埋下了隐患。 尽管面临一系列挑战，但以下几个方面可能支撑2022年家电出口市场的稳定发展:供应链产业链的持续稳定。 中国在全球家电市场的生产优势难以撼动，尤其是在小家电领域。疫情下，部分产能回流外迁，但疫情的不稳定也给这种外迁带来了调整。 同时国内市场和出口产能基本是对半，这也保证了供应链的稳定性。 近年来，中国家电企业相继收购了GE、糖果、鲨鱼、东芝、湘阴、格兰杰等世界顶级品牌，逐渐成为竞争中的佼佼者。所以中国家电业最大的优势就是稳定的产业链和供应链。 疫情缓解和生活商业正常化的拉动效应 一方面，恢复的商业联系可以加速创新和新订单的增长，另一方面，生活秩序的恢复也可以刺激消费者的相关需求，促进空生活出行相关的家电增长。 目前美国301税目中仍有60多种家用电器，尤其是家用电器。 如果美国301关税能够取消或者部分取消，肯定会减缓包括吸尘器、空冰箱等家电产业的转移。同时，关税的取消也可以提高进口商的采购积极性。 企业的全球化正在加速。 美的在非洲加快建厂，海信在墨西哥增加产能，海尔在印度、土耳其、俄罗斯加大投资。 除了硬件投入，中国家电企业在品牌建设方面也稳步发展，加大对重大体育赛事的投入。 整体来看，中国企业的产能布局更加积极，扩大了中国家电的全球布局和影响力。 美国加息带动人民币贬值。 2022年美国加息是必然的。对于外贸企业来说，人民币贬值会刺激出口。 准确实施国内稳定的外贸政策 2022年，政策精准投放是外贸企稳的关键。特别是在疫情形势下，外贸扶持基金要适应企业需求的变化，把原来对展会的补贴放在企业的业务交流和信息化建设上。 同时，对新业态的补贴也要遵循提质增效的原则，向品牌、优质企业倾斜。 同时，重点关注物流航运、汇率、融资、税收等现金流相关领域，以缓解企业的经营压力。 RCEP签约带来区域发展红利 中国家电企业正在从世界家电市场的竞争者转变为领导者。RCEP的签署将有利于中国家电行业的发展，无论是在市场扩张还是产业竞争方面。 据机电商会统计，“十三五”期间，我国家电出口规模累计3795.8亿美元，较“十二五”期间(3040.6亿美元)增长24.8%。 “十三五”期间累计顺差3442亿美元，比“十二五”期间(2685.2亿美元)增长28%。 “十三五”期间，家电出口年均增速为7.9%，略高于“十二五”期间(6.8%)。 预计2022年中国家电出口规模1000亿美元，比2021年下降10%~15%。 2021年，国内众多家电企业扩大生产，以满足全球产能对中国的依赖 中国家电企业在市场和品牌方面下足了功夫，进一步巩固了行业地位。 家电属于耐用消费品和刚需产品，抗市场波动能力较强。 另外，小家电的产能很难在短时间内从中国转移出去，而像空 tune这样的产品，中国企业在世界上是有绝对优势的，行业也比较稳定。 随着国内创新水平的不断提高，企业仍然倾向于将高附加值的生产放在当地。 与此同时，跨境电商等新业态在家电领域的渗透率也在逐年提升。 乐观预测，2022年一季度家电出口将出现下滑，二季度下滑幅度将扩大。全年预计与2021年持平，目标是保增长。 [纠错]